“Nous avons bâti une relation solide avec Henry-Louis, Louis et Anne-Claire au cours des 12 mois précédant leur investissement. Nous sommes convaincus que ce sont les partenaires idéals pour nous et nous sommes impatients de travailler avec eux pour réaliser nos ambitieux plans d’expansion.”

Rodolphe Rosati, fondateur et CEO de GDI

GDI

groupegdi.fr
Restructuration de l’actionnariat afin de soutenir l’internationalisation.

L’entreprise

GDI est le leader du marché français de la protection passive contre les incendies, avec la plus grande couverture géographique en France et une production de matériaux de protection incendie intégrée en amont. 

L’opération

GDI, qui est le leader incontesté en France, affiche une forte croissance du chiffre d’affaires et une dynamique de marché positive, doublées d’exigences réglementaires de plus en plus strictes en matière de protection incendie. L'entreprise a commencé son internationalisation en vendant ses matériaux de protection dans plusieurs pays et par le biais de grands projets tels que les aéroports ou les tunnels. Elle a également récemment réussi à acquérir et à intégrer trois acquisitions. Après avoir discuté au préalable avec GDI, nous avons passé beaucoup de temps avec Rodolphe et son équipe, qui ont choisi de s’associer à nous pour poursuivre leur trajectoire de croissance au niveau national et international, en saisissant les opportunités de croissance organique et non organique.

Fund
Partnership
Région
Europe
Deal Status
En cours
Sector
Industrie

Rencontre avec le fondateur et CEO, Rodolphe Rosati, deux mois après l’investissement.

Qu’est-ce qui vous a amené à fonder GDI ?

Mon grand-père et mon père étaient propriétaires d’une entreprise dans le secteur de la construction. Je suis donc né et ai grandi avec un esprit d’entreprise. J’ai créé ma première entreprise dans le domaine de l’isolation des bâtiments avec mon frère jumeau Fréderic en 1987. Nous avons ensuite développé nos propres activités sur des marchés adjacents en adoptant des trajectoires de croissance assez parallèles. Aujourd’hui, GDI est le leader français de la protection passive contre les incendies avec une gamme complète de solutions.

Quels sont les moteurs du marché de la protection incendie passive ?

Une législation plus stricte motivée par des préoccupations de sécurité est une tendance constante qui profite à des acteurs tels que GDI. Les récents événements tragiques, notamment les graves incendies comme ceux de Notre-Dame, de la tour Grenfell, du tunnel du Mont-Blanc et de plusieurs gratte-ciel à Dubaï, poussent les autorités à durcir encore plus la législation.

Pourquoi avoir choisi MML comme partenaire financier en 2021 ?

MML offre à la fois flexibilité et présence internationale, ce qui est un facilitateur clé pour l’internationalisation de GDI. Puisqu’il s’agit aussi d’une question d’adéquation, nous avons établi une relation de confiance avec Henry-Louis au cours du processus d’investissement, confirmant notre volonté de nous associer à MML.

Comment se déroulent les activités jusqu’à présent ?

Nous sommes très occupés ! Nous continuons à restructurer le groupe et à étoffer notre proposition de valeur, tout en poursuivant notre croissance. Nous avons donc bien des choses à faire actuellement. Henry-Louis et l’équipe apportent le niveau approprié de soutien stratégique et de défis à relever pour veiller à ce que nous restions concentrés sur nos objectifs stratégiques.

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Équipe de transaction associée

Henry-Louis Mérieux

Managing Partner (France)
Europe

Louis De Montille

Partner
Europe

Anne-Claire Lainé

Investment Director
Europe

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