Clé de voute noun (C)
(Architecture) La pierre centrale située au sommet d’une arche, essentielle pour maintenir toutes les autres pierres en place et servant de base à une structure plus grande au-dessus. Construire de grandes entreprises répondant aux besoins de la société du XXIᵉ siècle.
Nous investissons dans des entreprises essentielles adossées à des actifs
bénéficiant d’une croissance privilégiée et tirant parti de tendances structurelles favorables.
Qu'est-ce qu'un investissement MML Keystone ?
Fondamentaux de l’infrastructure
- Une demande liée à un besoin sociétal essentiel
- Des flux de trésorerie stables, soutenus par une demande sous-jacente
- Des structures de capital prudentes
Nous investissons dans des entreprises essentielles soutenues par des actifs
Modèle adossé à des actifs éprouvé
- Leaders du marché avec des actifs durables et distribués
- Économie d’unité prouvée, générant un fort flux de trésorerie libre
- Évaluation des risques basée sur les données
Position privilégiée
- Des plateformes avec une capacité de croissance protégée et éprouvée
- Un avantage concurrentiel permettant l’expansion des actifs avec des TRI non levés attractifs
- Un potentiel réaliste de doubler la taille
Avec une croissance privilégiée tirant parti des tendances structurelles
Moteurs de croissance structurelle
- Alignés avec les mégatendances sociétales (ex. économie circulaire, digitalisation)
- Durables et bénéfiques pour la société
- Création de valeur démontrée pour les clients et les utilisateurs
Croissance structurelle
Les infrastructures du XXIᵉ siècle doivent être plus flexibles pour améliorer notre quotidien tout en préservant l’environnement. Investir dans ces infrastructures permet de créer de la valeur pour la société en optimisant l’utilisation des ressources et en tirant parti des avancées technologiques.
Ainsi, ces ensembles d’actifs d’infrastructure distribués complètent les infrastructures centrales traditionnelles dans de nombreux secteurs et accompagnent plusieurs mégatendances, telles que :
Économie circulaire
Tendances macroéconomiques favorables
Utilisation efficace des actifs grâce à la réutilisation, au partage et au recyclagePourquoi une approche distribuée ?
- Les actifs doivent pouvoir être utilisés par plusieurs utilisateurs
- Actifs souvent mobiles
- Plateforme de gestion
Accès aux soins de santé et à l'éducation
Tendances macroéconomiques favorables
Services sociaux essentiels « dans la communauté », plus proches de la demandePourquoi une approche distribuée ?
- Nécessité d’une implantation « dans la communauté », au plus près des besoins
- Enjeu sociétal de « désinstitutionalisation »
Digitalisation
Tendances macroéconomiques favorables
Productivité accrue grâce au numérique, à l’IoT et aux services intelligentsPourquoi une approche distribuée ?
- Actifs de petite taille, situés à proximité des utilisateurs finaux
- Besoin de faible latence pour des services critiques
Transition énergétique
Tendances macroéconomiques favorables
Faciliter la décarbonation de l’économiePourquoi une approche distribuée ?
- Forte demande pour de nouveaux actifs liés à l’électrification
- Gestion optimisée de la volatilité au plus près des points de consommation
Nos investissements sont durables, avec des modèles économiques fondamentaux répondant à un besoin sociétal sur le long terme.
Pourquoi MML Keystone ?
Notre stratégie Keystone propose une approche différenciée. En nous concentrant sur les plateformes d’infrastructure distribuées, nous mettons à profit notre expertise reconnue pour accompagner les équipes de direction dans le développement de leur base d’actifs, ce qui en fait un levier particulièrement efficace pour la croissance des entreprises d’infrastructure.
Grâce à cette approche, nous aidons les équipes à déployer de nouveaux actifs et à générer une valeur significative pour :
- La société, en développant des infrastructures essentielles de manière flexible et efficace.
- Les équipes de direction, en les accompagnant dans la concrétisation de leur vision.
- Nos investisseurs, en favorisant la croissance des entreprises et en générant des rendements attractifs.
Notre méthodologie unique
Nous créons de la valeur en appliquant l’expertise et la méthodologie du capital-investissement au marché des infrastructures distribuées.
Optimisation des actifs existants
- Management Motiver les équipes d’excellence et attirer les meilleurs talents pour répondre aux besoins.
- Données Améliorer l’efficacité opérationnelle grâce à l’analyse avancée et à une gestion optimisée des informations.
- Durabilité Intégrer les principes ESG dans chaque investissement, avec plus de 150 indicateurs suivis pour une amélioration continue.
- Gouvernance S’appuyer sur l’expertise mondiale de MML et son vaste réseau industriel pour renforcer la prise de décision stratégique.
Développement des opportunités de croissance
- Expansion des actifs Développer des modèles évolutifs permettant une croissance rentable et reproductible.
- Croissance organique Explorer de nouveaux marchés, secteurs et opportunités au sein de la chaîne de valeur.
- Acquisitions stratégiques Accélérer l’expansion via des fusions et acquisitions en mobilisant des capitaux de croissance.
À terme, nous aurons fait évoluer l’échelle et repositionné les actifs grâce aux données, transformant ainsi nos investissements en infrastructures stables avec un fort potentiel de croissance à long terme.
L’Avantage MML Keystone
Une équipe expérimentée
- Dirigée par Andrew Honan et Sharand Maharaj, cofondateurs de l’activité d’investissement principal de 50 milliards de dollars chez Macquarie.
- 18 ans d’expérience avec un historique de rendements attractifs et constants, sans aucune perte.
- Soutenue par une équipe dédiée, totalisant plus de 120 ans d’expérience en investissement au sein du Comité d’Investissement.
Un réseau mondial
- Adossée à la plateforme établie de MML, avec des bureaux à Londres, Paris, Dublin et New York
- Accès privilégié à un large réseau de conseillers, d’opérateurs et d’experts sectoriels pour identifier des opportunités stratégiques.
- Expertise renforcée par un groupe d’anciens PDG et dirigeants du secteur, apportant une valeur ajoutée aux entreprises du portefeuille.
Une Vision pour l'Avenir
MML Keystone est bien plus qu’un fonds : c’est un véritable partenariat. Ensemble, nous :
Accompagnons la croissance des entreprises pour les aider à atteindre leur plein potentiel.
Générons des rendements attractifs et maîtrisés pour nos investisseurs, en privilégiant une croissance durable à long terme.
Développons les infrastructures de demain, en apportant des solutions aux grands défis d’aujourd’hui.
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