Le groupe SC PACK produit et distribue des emballages tous matériaux (verres, métal, PP, PET, PEHD, aluminium ,carton ) et tous secteurs. Aujourd’hui, SC Pack a développé une plateforme intégrée de distribution et de production avec un maillage du territoire de plus de 25 sites en France et en Belgique et compte parmi les leaders de la distribution intégrée d’emballages en Europe.
Visant 300 millions d’euros de revenus d’ici fin 2024, le groupe a démontré une transformation et une expansion remarquables, en s’appuyant sur un mélange stratégique de croissance organique et externe. Le parcours impressionnant de SC PACK en matière d’acquisitions (+10 acquisitions au cours des trois dernières années) résulte de sa capacité unique à attirer et intégrer des propriétaires-dirigeants dans cette entreprise à la forte culture familiale et entrepreneuriale.
Après l’acquisition de Gravis SAS en décembre dernier (CA de €26 m), leader de la distribution de packaging en verre dans le secteur de la pharmacie, SC PACK a réalisé sa première acquisition internationale avec la société ADRIAANSEN (CA de €10 m), acteur majeur de la distribution d’emballages industriels sur les marchés belges et luxembourgeois depuis plus de 30 ans.
Le partenariat avec MML Capital permettra de continuer le développement organique et externe, en poursuivant la construction d’une plateforme européenne intégrée pour la distribution et la production d’emballages.
Selon Stéphane et Christophe ALLEMANDOU Dirigeants du groupe SC Pack :
« Cette nouvelle alliance avec MML Capital consacre notre trajectoire et soutient notre vision Européenne et ambitieuse pour l’avenir de notre groupe. Elle renforce notre capacité à réaliser notre vision stratégique tout en préservant les valeurs qui sont les piliers de notre succès : le développement personnel de nos collaborateurs, la relation de proximité avec nos clients et nos fournisseurs, l’innovation continue, et un engagement fort envers le développement durable . »
Henry-Louis Mérieux et Louis de Montille commentent :
« MML est ravi d’accompagner SC PACK, un leader en pleine croissance, et son équipe de direction extrêmement reconnue. Cette nouvelle phase de développement accélérera la croissance de SC PACK en France et à l’international, tout en enrichissant sa plateforme intégrée de distribution et de production d’emballages, avec un engagement fort sur le recyclage faisant de SC PACK un acteur de référence sur les enjeux ESG. »
L’équipe MML Capital en charge de cet investissement est composée de Henry-Louis Mérieux (Managing Partner – France), Louis de Montille (Associé), Anne-Claire Lainé (Directrice d’Investissement) et Romain Souchois (Chargé d’Investissement).
MML Capital a été conseillé par PWC (Conseil Financier et Fiscal), Advancy (Conseil Stratégique) et Proskauer (Conseil Juridique).
SC PACK a été conseillé par DEVFINANCE (Conseil MA), Aca Nexia (Conseil Financier), Valther (Conseil Juridique) et Arsene-Taxand (Conseil Fiscal).
La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l’approbation de l’Autorité française de la concurrence.
La réalisation effective de la transaction est prévue pour le mois d’août 2024.
